משיכת כספים פנסיוניים – פתרון מותאם לצרכים שלך
צריכים לממש כספים פנסיוניים בישראל? אנחנו כאן כדי לעזור! איתור, מיפוי, ותכנון כלכלי חכם במקום אחד
קבעו עכשיו שיחת ייעוץ אישית
הצעד הראשון לשליטה בכספים שלכם
שלבי השירות
איתור כספים פנסיוניים
נאתר את כל החסכונות הפנסיוניים שלך, כולל קרנות השתלמות שנמשכו בעבר. (כולל חיבור למסלקה הפנסיונית.)
מיפוי סוגי הכספים
נפרט את מקורות החיסכון (שכיר/עצמאי/תגמולים/פיצויים) ונציג את האפשרויות.
מיפוי כספים נזילים וחייבים במס
נבצע הערכה של גובה המס הצפוי לכל משיכה פוטנציאלית.
איתור מעסיקים קודמים
נאסוף מידע לפי תיעוד מהמסלקה הפנסיונית.
הדרכה על פדיון כספים
נדריך אותך כיצד להשיג את טופס 161 ואיך להתמודד עם תהליך המשיכה:
- פנייה למעסיקים קודמים.
- שימוש באזור האישי באתר מס הכנסה.
- יצירת קשר עם הגופים המנהלים (לדוגמה מיטב, הפניקס).
פגישת ייעוץ
290$
פגישת ייעוץ זוגית
450$
פגישת ייעוץ אישית
שימו לב:
המחיר מתייחס לפגישת הייעוץ בלבד, שהיא הצעד הראשון בתהליך.
בפגישה זו נבצע:
- איתור כספים פנסיוניים: נאתר את כל החסכונות שלך, כולל קרנות השתלמות ומשאבים נוספים.
- מיפוי ותכנון: נבחן את סוגי הכספים (שכיר/עצמאי/תגמולים/פיצויים), נכין מיפוי מלא של הכספים הנזילים והחייבים במס ונעריך את המס הצפוי.
- תכנון אסטרטגיית משיכה: נבנה תוכנית לפדיון כספים בצורה המיטבית עבורך.
-
מה המחיר אינו כולל?
תהליך המשיכה עצמו, לרבות טיפול בהשגת טפסי 161 מהמעסיקים, הגשת בקשות פדיון או טיפול בגופים הפיננסיים. - מחיר סופי יתקבל לאחר הבנה מלאה של מורכבות התהליך ( מס הכנסה , חשבון בנק בחול ועוד )